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1. MULHER BRASILEIRA (3:12)
   (Benito de Paula)
2. MORTE DE UM POETA (3:34)
   (Totonho - Paulinho Rezende)
3. SABIÁ MARROM (2:54)
   (Paul Mauriat – Pierre Delanoë – Totonho – Paulinho Rezende)
4. SÓ LOUCO (3:01)
   (Dorival Caymmi)
5. JUÍZO FINAL (2:44)
   (Nelson Cavaquinho - Elcio Soares)
6. MOÇA (3:25)
   (Wando)
7. NÃO DEIXE O SAMBA MORRER (4:40)
   (Edson - Alosio)
8. QUALQUER COISA (2:46)
   (Caetano Veloso)
9. MULHERES DE ATENAS (2:38)
   (Chico Buarque de Hollanda - Augusto Boal)
10. TRANQUEI A VIDA (2:49)
    (Ronnie Von - Tony Osanah)
11. SEM AÇÚCAR (2:06)
    (Chico Buarque de Hollanda)
12. PAVÃO MISTERIOSO (3:46)
    (Ednardo)